27 CHEMIN DE MONTAPLAN − 01400 Chatillon sur chalaronne

Cécilia Loffredo

CL Cap Avenir Conseil

Mon Histoire

Après plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’assurance, de la protection sociale et de l’épargne, j’ai choisi de créer CL Cap Avenir Conseil afin d’exercer mon métier avec une approche qui me ressemble davantage : proximité, écoute et accompagnement personnalisé. J’accompagne aujourd’hui principalement les particuliers, mais également les professionnels et chefs d’entreprise, dans la mise en place de solutions adaptées à leur situation et à leurs projets.

Ma Motivation

Ma motivation est avant tout d’accompagner les personnes et de rendre l’assurance et l’épargne plus simples à comprendre. Je souhaite que mes clients sachent réellement ce qu’ils souscrivent et pourquoi. Mon rôle est de prendre le temps d’écouter, d’expliquer avec des mots simples et de proposer des solutions cohérentes avec leurs besoins, leurs projets et leur budget.

Pourquoi j'ai rejoint le groupe ACFI

J’ai découvert ACFI par le bouche-à-oreille et grâce à plusieurs personnes de mon réseau professionnel qui y travaillent déjà. Leurs retours positifs m’ont donné envie de rejoindre le groupement afin de pouvoir conserver mon indépendance tout en bénéficiant d’un environnement professionnel, de partenaires et de solutions diversifiées pour accompagner au mieux mes clients.

Mes Spécialités

Particuliers : Protection sociale, mutuelle santé, prévoyance, épargne, stratégie patrimoniale et d’épargne, préparation de la retraite et solutions de défiscalisation. Professionnels et chefs d’entreprise : Prévoyance, mutuelle santé, protection du dirigeant, préparation de la retraite et optimisation fiscale.

Pourquoi me choisir en tant que courtier ACFI

Pour bénéficier d’un accompagnement humain, accessible et personnalisé. Je privilégie la proximité et la pédagogie : je prends le temps de comprendre la situation de chaque client, d’expliquer clairement les différentes possibilités et de construire avec lui une solution adaptée. Mon objectif : simplifier des sujets parfois complexes et accompagner mes clients dans la durée, à chaque étape de leur vie personnelle ou professionnelle.